Services
De votre première épargne à la transmission de votre entreprise, vous n'avez plus à décider seul. Voici ce que je peux changer concrètement pour vous.
01.
Vous travaillez dur aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'un jour votre argent travaille pour vous. On met en place ce qu'il faut (plan d'épargne retraite, assurance vie, épargne régulière) pour qu'à la retraite vous gardiez votre niveau de vie, sans mauvaise surprise. Et ça peut commencer petit, dès le premier euro.
02.
Votre argent dort sur un livret pendant que la vie devient plus chère ? On le met au travail, sur des solutions choisies pour vos objectifs à vous. De l'immobilier (neuf, ancien, locatif), des parts dans des sociétés qui vous versent des loyers sans les soucis d'un propriétaire (les SCPI), de l'investissement dans des entreprises (le private equity), ou des placements plus responsables. Des mots compliqués pour une idée simple : faire grandir ce que vous avez, sans vous prendre la tête.
03.
Chaque année, beaucoup de gens paient plus d'impôts qu'ils ne le devraient, simplement faute d'avoir été conseillés. On regarde votre situation et votre déclaration, et on met en place les bonnes solutions pour alléger la note. Vous payez ce que vous devez, pas un centime de plus.
04.
C'est mon domaine de prédilection, et c'est ici que je peux faire la plus grande différence pour vous. Trop de familles découvrent, au pire moment, ce que coûte une transmission qu'on n'a pas préparée : des droits de succession qui tombent d'un coup, un conjoint fragilisé, une entreprise vendue à la hâte parce que rien n'avait été anticipé. Mon rôle, c'est d'anticiper avec vous pendant qu'il est encore temps, pour que le travail d'une vie revienne à ceux que vous aimez.
05.
Vous êtes chef d'entreprise ? Au delà de votre patrimoine personnel, je vous aide à mettre en place l'épargne salariale et les dispositifs qui vous permettent d'attirer, de motiver et de fidéliser vos équipes, tout en allégeant votre fiscalité.
On fait le point sur votre situation, sans engagement, et vous repartez avec des réponses claires, que l'on travaille ensemble ou non.
Prendre rendez-vous